В девяностые Нижний Новгород погружен в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить сомнительную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту тройку нанял местный "оборотень в погонах", чтобы провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча.
