Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не может вписаться в послевоенную американскую действительность. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сводит его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер назначает озлобленного маргинала своим правой рукой, что вызывает волну недоумения в их кругу.
Стремительно набирая популярность, новое религиозное движение заставляет бывшего скитальца задуматься о природе веры и истинной сущности своего наставника. Но чем глубже он погружается в лабиринт сомнений, тем яснее осознаёт: некоторые загадки лучше оставить неразгаданными, ведь правда может оказаться опаснее любых иллюзий.