1927 год. По бескрайним просторам России мчится Транссибирский экспресс, перевозящий секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отпетые бандиты, готовые на любое преступление ради заветных документов.
Судьба сталкивает молодого красноармейца и бывшего царского агента — людей из разных миров, вынужденных объединить усилия. Вместе они начинают опасное расследование, чтобы выявить общего врага, угрожающего не только миссии, но и безопасности всей страны.