1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии, вдохновляясь записями, которые её муж-звукорежиссёр делает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, что становится началом необъяснимых событий.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его рассказы, полные тайн и загадок, переплетаются с недавним происшествием Дарси, создавая атмосферу тревожного любопытства.
